证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象刊行可和洽公司债券
之
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
山东省济南市市中区经七路 86 号
二零二四年十一月
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券 上市公告书
第一节 进军声明与提醒
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、
“刊行东谈主”、
“公司”或
“本公司”）全体董事、监事、高档管理东谈主员保证本上市公告书的信得过性、准确
性、圆善性，承诺上市公告书不存在作假记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其
内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律背负。
根据《公司法》《证券法》等联系法律、法则的礼貌，本公司董事、高档管
理东谈主员已照章履行诚信和接力守法的义务和背负。
中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象刊行可和洽公司债
券上市及联系事项的倡导，均不标明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐东谈主提醒巨大投资者堤防，凡本上市公告书未波及的联系内
容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》上，亦透露于上交所
网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发
行可和洽公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等。
如无脱落评释，本上市公告书中使用的简称或名词释义与《召募评释书》中
的调换。
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第二节 概览
一、可和洽公司债券中语简称：洛凯转债。
二、可和洽公司债券代码：113689。
三
、 四
可 五、可和洽公司债券上市地点：上海证券交易所。
、
转
可
六、可和洽公司债券上市时期：2024 年 11 月 11 日。
换
转
七、可和洽公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月
换
公
司
公
债 八、可和洽公司债券转股的起止日期：本次刊行的可转债转股期限自觉行结
司
券
债
束之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年
发月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇
行
上
法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时期付息款项不另计息）。
万
市
九、可和洽公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日
万
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺
万手）。
万
缓时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
万手）。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求和洽成公司 A 股股票的可和洽公司债券，公司不
再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可和洽公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公
司。
十二、保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
十三、可和洽公司债券的担保情况：本次刊行的可和洽公司债券不提供担保。
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十四、可和洽公司债券信用级别及资信评估机构：本次可和洽公司债券经东
方金诚国外信用评估有限公司评级，公司主体信用等第为“AA-”，本次可转债
信用等第为“AA-”，评级估量为知道。
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第三节 绪论
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《注册管理目的》《上海证券交易所
股票上市国法》以过甚他关联的法律法则的礼貌编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1212 号文承诺注册，公司于
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记
在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动毁灭优先配售部分）
通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包
销。
经上海证券交易所自律监管决定书2024145 号文承诺，公司 40,343.10 万元
可和洽公司债券将于 2024 年 11 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“洛凯转债”，债券代码“113689”。
本公司已于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
透露了《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券召募评释
书》及《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券召募评释
书概要》全文。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号：江苏洛凯机电股份有限公司
英文称号：Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
长入社会信用代码：91320400562928732P
注册成本：16,000 万元东谈主民币
法定代表东谈主：谈行
成立日期：2010 年 9 月 30 日
公司住所：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
股票代码：603829
股票简称：洛凯股份
股票上市地点：上海证券交易所
策动范围：一般姿色：输配电及箝制开辟制造：智能输配电及箝制开辟销售：
配电开关箝制开辟制造：配电开关箝制开辟销售；机械电气开辟制造，机械电气
开辟销售；技艺收支口；货品收支口；信息安全开辟制造；信息安全开辟销售；
量子计划技艺处事（除照章须经批准的姿色外，凭营业牌照照章自主开展策动活
动）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）股份公司成立
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江苏新洛凯机电有限公司以箝制 2015 年 3 月 31 日经瑞华管帐师审计的净钞票
剩余净钞票计入股份公司的成本公积。
根据北京中天华钞票评估有限背负公司于 2015 年 5 月 12 日出具的中天华资
评报字2015第 1162 号《江苏新洛凯机电有限公司拟改制为股份有限公司所涉
及的激动整个权益价值姿色钞票评估讲述》，箝制 2015 年 3 月 31 日止，江苏新
洛凯机电有限公司净钞票账面值为 24,584.96 万元，评估值为 27,882.42 万元，增
值额为 3,297.46 万元，升值率为 13.41%。
洛凯机电股份有限公司（筹）验资讲述》，箝制 2015 年 5 月 25 日止，公司全体
刊行东谈主已按发起东谈主公约、规矩之礼貌，以其领有的有限公司经审计净钞票东谈主民币
元折合为公司的股本，股份总额 120,000,000.00 股，每股面值东谈主民币 1 元，交纳
注册成本东谈主民币 120,000,000.00 元整，余额东谈主民币 125,849,640.74 元手脚成本公
积。
司规矩，选举了第一届董事会董事并授权董事会办理股份公司工商登记关联事宜。
公司已于 2015 年 6 月 29 日取得了注册号为 320483000284734 的《营业牌照》。
本次改制完成后，洛凯股份的股权结构如下：
序号 发起东谈主称号 持股数额（万股） 股权比例（%）
常州市洛盛投资联合企业（有
限联合）
估计 12,000.00 100.00
（二）初度公开刊行股票并上市
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份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可20171691 号文）核准，刊行
东谈主于 2017 年 10 月初度向社会公众刊行东谈主民币庸俗股（A 股）4,000 万股，刊行
后公司注册成本为东谈主民币 160,000,000.00 元，股本总和 160,000,000.00 股。2017
年 10 月 16 日，经上海证券交易所《对于江苏洛凯机电股份有限公司东谈主民币庸俗
股股票上市交易的公告》
（上证公告（股票）2017178 号）承诺，公司刊行的东谈主
民币庸俗股股票于 2017 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，股票简称“洛
凯股份”，股票代码“603829”。
公司初度公开刊行股票并上市时的股本结构如下：
股份类别 股份数目（万股） 比例（%）
一、有限售条件领路股 12,000.00 75.00
二、无尽售条件领路股 4,000.00 25.00
三、股份总和 16,000.00 100.00
（三）上市后历次股本变动情况
初度公开刊行股票并上市至本上市公告书出具日，公司股本未发生变动。
三、刊行东谈主股本结构及前十名激动持股情况
（一）股本结构
箝制 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 160,000,000 股，股本结构如下：
股份性质 股份数目（股） 比例
一、限售条件领路股/非领路股 - -
二、无尽售条件领路股 160,000,000 100%
三、股份总和 160,000,000 100%
（二）前十名激动持股情况
箝制 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名激动持股情况如下：
单元：股、%
持股 限售股 质押股份
序号 激动称号/姓名 激动性质 持股数
比例 份数目 数目
境内非国有
法东谈主
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境内非国有
法东谈主
常州市洛盛投资联合企业（有 境内非国有
限联合） 法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
广发证券股份有限公司－博
基金
估计 76.52 122,429,440 - 5,000,000
四、刊行东谈主控股激动和践诺箝制情面况
（一）股权箝制关系图
截止 2024 年 9 月 30 日，公司的股权箝制结构图如下：
（二）控股激动及践诺箝制东谈主基本情况
箝制 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主无控股激动。践诺箝制东谈主为谈行、臧好意思丽、
汤其敏、谈建平、陈明。践诺箝制东谈主基本情况如下：
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谈行，男，生于 1952 年 3 月，中国国籍，无境外长久居留权，硕士商酌生
学历，公司董事长。1970 年至 1978 年任武进县洛阳公社庄陈大队农机厂厂长，
柴调速器分厂技艺厂长，1992 年至 1999 年任武进市洛阳开关厂总司理，2000
年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事长，2010 年于今任刊行东谈主董
事长。
臧好意思丽，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外长久居留权，大专学历，
公司副董事长兼总司理。1996 年至 2007 年任常州市洛锐电器有限公司技艺科科
长、总司理，2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司总司理助理、
总司理，2010 年于今历任刊行东谈主董事、副董事长、总司理。
汤其敏，男，生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外长久居留权，大专学历，
公司董事、副总司理。1998 年至 2007 年任江苏新科数字技艺有限公司分公司经
理，2008 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司采购部司理，2010 年至
今历任刊行东谈主采购部司理、董事、副总司理。
谈建平，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外长久居留权，大专学历，
高档经济师，高档策动师，公司副总司理。2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制
造集团有限公司副总司理，2010 年于今任刊行东谈主副总司理兼技艺中心总司理。
陈明，男，生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外长久居留权，中专学历，
公司副总司理。2009 年 9 月至 2013 年 9 月任江苏洛凯机电制造集团有限公司董
事，2010 年于今历任刊行东谈主总司理助理兼政策部部长、副总司理。
五、刊行东谈主主要策动情况
（一）刊行东谈主的主营业务情况
洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开辟过甚要道部附件的研发、
分娩和销售，是当今我国中低压断路器要道部附件行业中研发、分娩、处事才智
位于前线的企业之一。公司当今已发展为涵盖中低压成套配电开辟其要道部附件
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的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机开辟到工艺惩处有计划的垂直一
体化上风，既能较好地箝制成本，提高居品附加值，保险居品性量，又径直面向
市集，掌持市集主动权。
自成立以来，公司永远定位于行业的中高端市集，专注于行业内中高端居品
以及技艺前沿新式居品的研发、分娩和销售。经过多年发展，公司以优异且知道
的居品性量及技艺水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里闻名电气厂商供应中
高端压断路器过甚要道部附件、智能环网柜过甚要道部附件居品，提供研发、制
造、处事合座化惩处有计划。公司先后被评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应
商、最好合作供应商。
公司当今的居品主要包括断路器过甚要道部附件、成套柜过甚要道部附件，
其中断路器以中低压断路器为主，断路器部附件以中低压操作机构和低压抽（框）
架为主，成套柜以中压环网柜、环网箱为主，成套柜部附件以环网柜配套机构、
开关为主。
断路器是要道的电气安全安装，用于在过载、短路、走电、欠电压等故障情
形下提供预警、割断电路以保护电路免受损伤。环网柜、环网箱是在电网和用户
之间进行电能分拨、监测和管理的要道节点，集成开关开辟、测量仪容、保护电
器和扶持电器等，兑现对电能和路网的高效管理。公司居品主要用于电力系统的
配电设施，卑鄙涵盖新式电力系统、建筑、工业制造、通讯等繁密行业。具体如
下：
居品大类 图例 居品简介
主要包括操作机构和抽（框）架。
公司分娩的低压断路器操作机构用
于完成断路器的分合闸动作，需要
具有可靠知道的分断才智和机械寿
命，提供完善可靠的防误操作功能，
低压
部附 是断路器的中枢部件。
断路
件 抽（框）架手脚断路器的要道部件，
器
使得操作主谈主员通过手柄摇动借助抽
屉座内的导轨及拉动结构带动断路
器骨子拉进拉出，兑现断路器的
“三位置”功能（骨子在分离、试
验、勾通三个位置切换）。
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居品大类 图例 居品简介
断路器是要道的电气安全安装，用
于在过载、短路、走电等故障情形
下提供预警、割断电路以保护电路
免受损伤。公司断路器居品具有节
整机
能化、智能化、袖珍化特质。低压
断路器主要适用于电压范围 3.6kV
以下场景，一般应用于末端配电领
域。
部附 主要包括框架、操作机构，主要实
件 现功能与低压部附件调换。
中压
断路
器
公司中压断路器主要适用于电压范
整机 围 12kV-72.5kV，应用于输变电以
及新动力发电领域。
主要包括断路器开关、负荷开关，
部附
以及报复机构、断路器机构等环网
件
柜配套用操作机构。
成套
柜及
其关
键部
附件
在电网和用户之间进行电能分拨、
监测和管理的要道节点，集成开关
成套
开辟、测量仪容、保护电器和扶持
居品
电器，兑现对电能和路网的高效管
理。
（二）刊行东谈主的竞争上风
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公司自成立以来，永远定位于行业的中高端市集，专注于行业内中高端居品
以及技艺前沿新式居品的研发、分娩和销售。经过多年发展，公司以优异且知道
的居品性量及技艺水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里闻名电气厂商、我国
电网系统批量供应中高端断路器要道部附件、智能环网柜过甚要道部附件居品。
公司的主要居品低压及中高压断路器配套用抽（框）架、操作机构、附件、智能
环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开
关、组合电器单元操作机构及开关等的市集份额在行业内占据了较高的市阵势位。
断路器过甚要道部附件、智能环网柜过甚要道部附件的研发和编削不仅波及
机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、计划机通讯等多个领域，而况波及环
境温度、湿度、气体腐蚀等成分。其研发和分娩中需要大宗应用电气技艺、机械
结构遐想、模具成型技艺、材料工艺技艺、电气制造与实验技艺、自动化箝制技
术、微电脑技艺和数字通讯技艺等，是以需要企业具备很强的复合研发才智。经
过多年在行业内的深耕细作，公司在以上领域有着细致的技艺储备并继续编削，
形成了多项中枢技艺。
公司手脚高新技艺企业，自成立以来一直脱落珍惜研发遐想的插足，将升迁
研发实力手脚培养公司中枢竞争力的要道。此外，公司积极参与客户居品早期研
发进程，提供材料选用和结构遐想有计划建议，并根据客户要求进行居品的研发设
计。
公司领有界限化较高的低压断路器过甚要道部附件、智能环网柜过甚要道部
附件的遐想及制造才智，在遐想、分娩、检测各个形状保证了居品优质知道的质
量水平。公司领有从居品遐想、模具开发、分娩装配、考验测试的一整套行业内
率先的硬件开辟。
居品遐想上，公司建立了居品结构及性能遐想、模具开发遐想、精密数控加
工工艺及措施遐想、考验遐想在内的圆善的居品遐想开发体系，从居品分娩泉源
保证居品性量；模具开发上，连年以来公司从瑞士分手引进米克朗 HEM 800 立
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式加工中心和 HAUSER 数控坐标磨床，该磨床当今是国内市集上高精度的坐标
磨床，保证了模具的精度；分娩装配上，公司引进了日本的 Amada 和德国通快
的数控冲床和激光切割机、松下和 ABB 的焊合机器东谈主、200 吨 AIDA 伺服数控
冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工开辟，保证了居品加工的精密性；检
验测试上，公司领有行业内先进的居品性检室，配备了行业一流的检测开辟，已
经具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测
量、氦检漏等在内的完善的检测技巧及设施。公司在考验测试上通过利用三坐标
测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端入口检测仪器，以及凭借多年行业讲授
积聚研发公正出的氢脆检测安装等独有检具装备，共同保证了居品品性的知道性。
由于公司研发遐想才智超越、模具开发和分娩开辟先进、工艺技艺和质料控
制才智优异，约略为用户持续知道地提供高品性居品，经过多年的市集开拓和客
户积聚，与国外、国内闻名电气企业等客户建立了细致的业务关系。公司先后被
评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应商、最好合作供应商。讲述期内，公司
居品主要销售给 ABB、施耐德电气、正泰电器、德力西电气（DELIXI）、上海
东谈主民电器厂、良信股份、许继电气等国表里闻名电气企业。
公司中高层管理东谈主员具有多年的行业技艺积聚和丰富的管理讲授。自公司最
初创业以来，管理团队一直保持皆心合力、合作知道。在公司发展的各个阶段，
管理团队对断路器过甚要道部附件、智能环网柜过甚要道部附件市集的发展趋势
显著是非，策动理念保持一致，积极专揽了各阶段的进军发展机遇。
经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的持久合作中消化经受
繁密先进的管理讲授，使公司约略以国外化的视线结合腹地化的实践，建立起了
有我方特色的、较为完善的策动管理轨制和里面箝制轨制。公司搭建了相对完善
的 ERP 业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、分娩现场管理、库存管理、
质料检测到居品录用、客户使用信息响应等方面进行全场所、全进程的精准箝制，
确保公司高效运营。
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经过多年的发展，公司的企业管理愈加法式化，并渐渐走向国外化。企业管
理体系趋于粗浅高效；在管理形状和技巧运用上，继续向国外水准迈进。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行概况
手，即 360,986,000.00 元，占本次刊行总量的 89.48%。
日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股激动优先配售，
原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动毁灭优先配售部分）选拔网上
通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的形势进行，余额由保荐东谈主（主承销
商）包销。
上社会公众投资者践诺认购 41,501 手，占本次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主
承销商）践诺包销 944 手，占本次刊行总量的 0.23%。
序号 持有东谈主称号 持稀有量（张） 占总刊行量比例
杭州哲萌投资管理有限公司－哲萌价值投
资 1 号私募证券投资基金
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序号 持有东谈主称号 持稀有量（张） 占总刊行量比例
估计 2,856,700 70.81%
姿色 金额（万元）
承销及保荐用度 600.00
讼师用度 94.34
审计及验资费 67.92
资信评级用度 53.77
用于本次刊行的信息透露及刊行手续等用度 47.19
估计 863.22
注：以上用度为不含升值税金额；如各项用度之和与刊行用度总额不一致，系四舍五入酿成。
二、本次承销情况
本次可和洽公司债券刊行总额为 40,343.10 万元，向原激动优先配售 360,986
手，占本次刊行总量的 89.48%；网上社会公众投资者践诺认购 41,501 手，占本
次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主承销商）践诺包销 944 手，占本次刊行总量
的 0.23%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可和洽公司债券召募资金已由主承销商于 2024 年 10 月 23 日汇入
公司指定的召募资金专项存储账户。信永中庸管帐师事务所（颠倒庸俗联合）已
对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2024BJAA12B0232
号《考据讲述》。
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第六节 刊行要求
一、本次刊行基本情况
行可和洽公司债券有计划已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二
次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事
会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时激动大会、
股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕
和洽公司债券召募资金总额为 40,343.10 万元（含刊行用度），召募资金净额为
本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40,343.10 万元，扣除刊行用度后，
将用于以下姿色：
单元：万元
序号 姿色称号 筹画投资 拟用召募资金插足
估计 43,755.28 40,343.10
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姿色总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹惩处；同期，
若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金金额低于本次召募资金投资姿色使
用金额，公司将按照姿色的践诺需乞降鱼贯而来将召募资金插足上述姿色，不及
部分由公司自筹惩处。
本次募投姿色不存在使用召募资金置换本次董事会前插足资金的情形。本次
可转债刊行的召募资金投资姿色主要基于公司现存业务基础及技艺储备而详情，
本次刊行不会导致公司业务发生变化。本次募投姿色的实施故意于公司进一步聚
焦于新动力及智能配网场景下的电力开辟，同期本姿色的成就还将有助于公司抢
抓市集发展新机遇，进一步升迁公司盈利才智和盈利界限，推动公司业务持续快
速发展。
二、本次刊行可和洽债券的基本要求
（一）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T
日）至 2030 年 10 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；
顺缓时期付息款项不另计息）。
（二）面值
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。
（三）利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债
到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
交易日；顺缓时期付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有取舍权，
并于转股的次日成为公司激动。
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（五）评级情况
东方金诚为公司本次向不特定对象刊行可和洽公司债券进行了信用评级，根
据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券信用评级报
告》，洛凯股份主体信用等第为 AA-，评级估量为“知道”；本次债券信用等第为
AA-。本次刊行的可和洽公司债券上市后，东方金诚将进行追踪评级。
追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。按时追踪评级每年进行一次，
东方金诚将按照在洛凯股份公布年报后的两个月内且不晚于每一管帐年度结果
之日起的六个月内出具按时追踪评级讲述，不按时追踪评级在东方金诚合计可能
存在对该债项信用等第产生紧要影响的事项时启动。
（六）保护债券持有东谈主权力的目的，以及债券持有东谈主会议的权力、措施和
决议收效条件
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）根据召募评释书商定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
（3）根据召募评释书商定的条件期骗回售权；
（4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的礼貌转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法则及《公司规矩》的礼貌取得联系信息；
（6）按《可转债召募评释书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、行政法则等关联礼貌参与或奉求代理东谈主参与债券持有东谈主会
议并期骗表决权；
（8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权
利。
若公司发生因持股筹画、股权引发或为休养公司价值及激动权益回购股份而
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导致减资的情形时，本次可和洽债券持有东谈主不得因此要求公司提前退回或者提供
相应的担保。
（1）顺从公司刊行可转债要求的关联礼貌；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）顺从债券持有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法则礼貌、
《公司规矩》及召募评释书商定之外，不得要求公
司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及《公司规矩》礼貌应当由可转债持有东谈主承担的其他
义务。
在本次可转债存续时期内，有下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持
有东谈主会议：
（1）公司拟变更召募评释书的商定；
（2）公司不成按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工持股筹画、股权引发或公司为休养公司价值及
激动权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、收场或者肯求停业；
（4）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发生
紧要变化；
（5）公司拟变更可转债受托管理东谈主或受托管理公约的主要内容；
（6）公司管理层不成平方履行责任，导致公司债务退回才智面对严重不确
定性，需要照章采用行径的；
（7）公司拟在法律礼貌许可的范围内修改《债券持有东谈主会议国法》；
（8）公司建议债务重组有计划；
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（9）发生其他对本次债券持有东谈主权益有紧要实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易是以及《债券持有
东谈主会议国法》的礼貌，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或估计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东谈主；
（3）债券受托管理东谈主；
（4）法律、法则、中国证监会礼貌的其他机构或东谈主士。
（七）转股价钱的详情过甚调整
本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募评释书公告之日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价钱计划）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或
派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
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增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，公司将轮番进行转股价钱
调整，并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱调整公告，
并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股时期（如需）。当转股价
立场整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股肯求日或之后、和洽股份登记日之前，
则该持有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操
作目的将依据届时国度联系法律法则及证券监管部门的关联礼貌制订。
（八）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转债存续时期，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有计划并提交公司激动大会审议表决。
上述有计划须经出席会议的激动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的激动应当避让。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
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若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价计划，在转股价钱调整日及之后的交易
日按调整后的转股价钱和收盘价计划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手还原
转股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
（九）转股股数详情形势以及转股时不及一股金额的处理形状
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计划形势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
Q 为转股数目；
V 为可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P 为肯求转股当日有用的转股价钱。
可转债持有东谈主肯求和洽成的股份须是整数股。转股时不及和洽为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的联系礼貌，在可转债持有东谈主转股当
日后的五个交易日内以现款兑付该不及和洽为一股的本次可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息。
（十）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股庸俗股
激动（含因可转债转股形成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
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（十一）向公司原 A 股激动配售的安排
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股激动优先配售。
本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原激动优先配售的 A 股股
份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A
股股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2024 年 10 月 17 日，T 日）透露
可转债刊行原 A 股激动配售比例调整公告。
原 A 股激动可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月
按每股配售 2.521 元可转债的比例计划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比
例和洽为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转
债。
原 A 股激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计划出可认购数目的整数部分，对于
计划出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的
限定进位（余数调换则就地排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原 A
股激动可配售总量一致。
若原 A 股激动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实
际有用申购量获配洛凯转债；若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“洛凯配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，整个可参与原 A 股
激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股计划，原 A 股激动可优
先配售的可转债上限总额为 403,431 手。
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（1）原 A 股激动优先配售的进军日期
股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。
原 A 股激动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所
交易系统的平方交易时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动毁灭
优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日赓续进行。
（2）原 A 股激动的优先认购形势
原 A 股激动的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753829”，
配售简称为“洛凯配债”。原 A 股激动优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000
元，每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），进步 1 手必须是 1 手的
整数倍。原 A 股激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原 A 股激动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实
际有用申购量获配洛凯转债，请投资者仔细稽查证券账户内“洛凯配债”的可配
余额。若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原 A 股激动持有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票分手计划可认购的手数，且必须依照上交所关联
业务国法在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原 A 股激动的优先认购及缴款措施
额。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认
购。
东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或即是认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理奉求手续。柜台
承办东谈主员检讨投资者录用的各项笔据，复核无误后即可接纳奉求。
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礼貌办理奉求手续。
申购。原 A 股激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
A 股激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可和洽公司债券面
值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回整个未转股的可和洽公司债
券。
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的本
次可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票连气儿三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈专揽有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
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若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价钱和收盘价钱计划，在调整日及之后的交易日按调整后的转
股价钱和收盘价钱计划。
（十三）回售要求
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何连气儿三
十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的
可转债整个或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的
计划形势参见第（十二）条赎回要求的关联内容）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计划，在调整
日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计划。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易
日起再行计划。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初度
得志后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债持有
东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再期骗
回售权，可转债持有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书中的
承诺比拟出现紧要变化，根据中国证监会的关联礼貌被视作改变召募资金用途或
被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权力。
可转债持有东谈主有权将其持有的可转债整个或部分按债券面值加上圈套期应计利息
价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附
加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内不实施回售的，不应再期骗附
加回售权（当期应计利息的计划形势参见第（十二）条赎回要求的关联内容）。
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（十四）还本付息的期限和形势
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形势，到期退回通盘未转股的可
转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债持有东谈主按持有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债确畴前票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主
士根据关联法律法则及上海证券交易所的礼貌详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求和洽成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有东谈主所取得利息收入的搪塞税项由可转债持有东谈主承担。
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（十五）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十六）本次刊行可转债受托管理关联事项
为休养本次债券全体债券持有东谈主的权益，公司聘任中泰证券手脚本次债券的
受托管理东谈主，并承诺接纳受托管理东谈主的监督。公司与中泰证券就本次可转债受托
管理事项签署了《江苏洛凯机电股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于江苏
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（以下简称“《受托管理公约》”）。
在本次债券存续期内，受托管理东谈主应当接力守法，根据关联法律法则、部门
规章、行政表轻易文献及自律国法的礼貌以及召募评释书《受托管理公约》和《债
券持有东谈主会议国法》的商定，期骗权力和履行义务，休养债券持有东谈主正当权益。
任何债券持有东谈主如故认购、交易、受让、袭取或者其他正当形势持有本次债
券，即视为承诺中泰证券手脚本次债券的受托管理东谈主，且视为承诺《受托管理协
议》项下的关联礼貌，并受《受托管理公约》之不竭。
其他具体事项详见《受托管理公约》。
（十七）失约情形、失约背负及争议惩处机制
公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募评释书、《债券
持有东谈主会议国法》或其他关联适用法律法则礼貌的其他失约事项。
发生失约情形时，公司应当承担相应的失约背负，包括但不限于按照本召募
评释书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于落后未付的利
息或本金，公司将根据落后天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付落后利息。其
他失约事项及具体法律救助形势请参照《债券持有东谈主会议国法》等关联商定。
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本次可转债刊行和存续时期所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协
商惩处。若是协商惩处不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议国法》等商定，
向公司住所地有统率权东谈主民法院拿告状讼或仲裁。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、本次可和洽公司债券的资信评级情况
针对本次可转债，公司聘用了东方金诚国外信用评估有限公司进行资信评级。
根据东方金诚国外信用评估有限公司出具的讲述，公司主体信用级别为 AA-，本
次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，东方金诚国外信用评估
有限公司将每年进行一次按时追踪评级。
二、本次可和洽公司债券的担保情况
本次刊行的可和洽公司债券不提供担保。
三、公司讲述期内的债券偿还情况
讲述期内，公司未刊行债券，亦不存在已刊行尚未偿还的债券。
四、公司营业信誉情况
讲述期内，公司与主要客户发生业务交往时不存在严重失约情况。
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第八节 偿债措施
本次可和洽公司债券已经东方金诚国外信用评估有限公司评级，根据东方金
诚国外信用评估有限公司出具的讲述，公司主体信用级别为 AA-，本次可转债信
用级别为 AA-，评级估量为知道。
讲述期内，公司偿债才智方针如下：
姿色 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.58 1.47 1.56 1.50
速动比率（倍） 1.27 1.19 1.24 1.19
钞票欠债率（%）（母
公司）
钞票欠债率（%）（合
并）
姿色 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保险倍数（倍） 16.42 13.12 8.74 9.97
注：上述财务方针的计划形状及评释如下：
流动比率＝流动钞票÷流动欠债
速动比率＝（流动钞票－存货）÷流动欠债
钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100%
息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息开销+固定钞票折旧+无形钞票摊销+持久待摊用度摊
销
利息保险倍数＝（利润总额+利息开销）÷利息开销
（一）流动比率、速动比率、钞票欠债率分析
讲述期各期末，公司流动比率分手为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，速动比率分
别为 1.19、1.24、1.19 和 1.27，流动比率和速动比率均较高，短期偿债才智细致。
讲述期各期末，合并钞票欠债率分手为 51.71%、51.57%、52.12%和 51.99%，资
产欠债率较为合理，钞票欠债水平与公司钞票界限相适合，偿债才智较强。
（二）息税折旧摊销前利润和利息保险倍数分析
讲述期各期，公司息税折旧摊销前利润分手为 15,541.51 万元、18,428.28 万
元、25,237.06 万元和 13,777.21 万元，利息保险倍数分手为 9.97 倍、8.74 倍、13.12
倍和 16.42 倍，息税折旧摊销前利润及利息保险倍数随公司业务界限和盈利水平
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的提高合座呈上涨趋势，不存在紧要偿债风险。
（三）本次融资对公司偿债才智的影响
本次向不特定对象刊行可和洽公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及负
债界限相应增多，资金实力得到补充，为公司后续策动发展提供了有劲保险。若
本次刊行的可和洽公司债券在转股期内缓缓兑现转股，公司的净钞票将有所增多，
钞票欠债率将渐渐镌汰，成本结构将得到进一步改善。同期可和洽债券票面利率
相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息
压力。
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第九节 财务管帐
一、审计倡导情况
公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务讲述已经信永中庸管帐师事务
所（颠倒庸俗联合）审计，并出具了尺度无保属倡导的审计讲述。公司 2024 年
二、最近三年及一期主要财务方针
（一）最近三年及一期钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
姿色 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
钞票悉数 260,043.31 245,575.72 213,657.08 195,876.33
欠债悉数 135,189.67 127,983.78 110,179.58 101,283.87
激动权益估计 124,853.63 117,591.94 103,477.50 94,592.47
包摄于母公司激动
权益估计
单元：万元
姿色 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 103,143.57 196,428.71 160,932.56 130,088.11
营业利润 10,105.97 18,223.23 11,947.32 10,911.10
利润总额 10,074.41 17,865.52 11,886.06 10,808.41
净利润 9,329.69 16,451.67 11,080.04 9,816.47
包摄于母公司通盘
者的净利润
单元：万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
策动行径产生的现款流量净额 -932.30 21,771.96 5,887.18 993.50
投资行径产生的现款流量净额 -3,026.84 -6,842.19 -5,854.74 -6,744.21
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筹资行径产生的现款流量净额 3,769.15 -9,132.97 -1,999.77 3,995.71
现款及现款等价物净增多额 -189.98 5,796.80 -1,967.33 -1,755.00
（二）主要财务方针
讲述期内，刊行东谈主的主要财务方针具体如下：
主要财务方针 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.58 1.47 1.56 1.50
速动比率（倍） 1.27 1.19 1.24 1.19
母公司 45.70 44.47 42.23 44.88
钞票欠债率（%）
合并 51.99 52.12 51.57 51.71
主要财务方针 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 2.02 2.30 2.27 2.59
存货盘活率（次/年） 4.55 4.60 4.33 4.59
每股净钞票（元/股） 6.12 5.89 5.31 4.99
每股策动行径现款流量（元/
-0.06 1.36 0.37 0.06
股）
每股现款流量（元/股） -0.01 0.36 -0.12 -0.11
注：上述财务方针的计划形状及评释如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
钞票欠债率＝欠债总额/钞票总额
应收账款盘活率=营业收入÷平均应收账款账面价值，2024 年 1-6 月方针已年化计划
存货盘活率=营业成本÷平均存货账面价值，2024 年 1-6 月方针已年化计划
每股净钞票=激动权益/期末股本总额
每股策动行径产生的现款流量=策动行径产生的现款流量净额/期末股本总额
每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末股本总额
（三）净钞票收益率和每股收益
根据《公开刊行证券公司信息透露编报国法第 9 号—净钞票收益率和每股收
益的计划及透露》，公司讲述期内净钞票收益率及每股收益计划成果如下：
基本每股 稀释每股
加权平均净
年度 姿色 收益（元/ 收益（元/
钞票收益率
股） 股）
包摄于公司庸俗股激动的净利润 6.14% 0.37 0.37
月 扣除非不时性损益后包摄于公司庸俗股激动的
净利润
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基本每股 稀释每股
加权平均净
年度 姿色 收益（元/ 收益（元/
钞票收益率
股） 股）
扣除非不时性损益后包摄于公司庸俗股激动的
净利润
包摄于公司庸俗股激动的净利润 9.08% 0.47 0.47
净利润
包摄于公司庸俗股激动的净利润 9.63% 0.46 0.46
净利润
（四）非不时性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息透露评释注解性公告第 1 号—
—非不时性损益》
（2023 年改进）的礼貌，公司最近三年及一期非不时性损益明
细如下表所示：
单元：万元
姿色 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动性钞票处置损益（包括已计提钞票
-56.74 -140.11 23.36 676.49
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业平方策动
业务密切关联、妥当国度政策礼貌、按照确
定的尺度享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助以外）
奉求他东谈主投资或管理钞票的损益 0.95 5.42 8.98 113.45
合并箝制下企业合并产生的子公司年头至
- - 417.79 234.47
合并日确当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
- - 8.50 -
回
除上述各项之外的其他营业外收入和开销 -25.15 -168.05 -60.00 -102.41
其他妥当非不时性损益界说的损益姿色 - 2.55 62.74 2.64
小计 966.46 990.12 1,640.56 1,227.53
所得税影响额 141.69 150.75 220.48 92.44
少数激动权益影响额（税后） 182.22 178.06 376.62 217.87
估计 642.55 661.32 1,043.46 917.21
三、财务信息查询
投资者如欲了解公司的注目财务贵寓，不错在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅本公司注目的财务讲述。
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四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可和洽公司债券整个转股，按运行转股价钱 15.45 元/股计划（不接头发
行用度），则公司激动权益增多约 40,343.10 万元，总股本增多约 2,611.20 万股。
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第十节 其他进军事项
自召募评释书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对本公司有
较大影响的其他进军事项。
一、主要业务发展场所发生紧要变化；
二、所处行业或市集发生紧要变化；
三、主要插足、产出物供求及价钱紧要变化；
四、紧要投资；
五、紧要钞票（股权）收购、出售；
六、刊行东谈主住所变更；
七、紧要诉讼、仲裁案件；
八、紧要管帐政策变动；
九、管帐师事务所变动；
十、发生新的紧要欠债或紧要债项变化；
十一、公司资信情况发生变化；
十二、其他应透露的紧要事项。
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第十一节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格顺从《中华东谈主民共和国公司法》、
《中华东谈主民共和国证券
法》、
《上市公司证券刊行注册管理目的》等法律、法则和中国证监会的联系礼貌，
并自可和洽公司债券上市之日起作念到：
一、承诺信得过、准确、圆善、公柔和实时地公布按时讲述、透露通盘对投资
者有紧要影响的信息，并接纳中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺刊行东谈主在洞悉可能对可和洽公司债券价钱产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的音信后，将实时给以公开表示；
三、公司董事、监事、高档管理东谈主员和中枢技艺东谈主员将慎重听取社会公众的
倡导和品评，不利用已取得的内幕音信和其他不正大技巧径直或迤逦从事刊行东谈主
可和洽公司债券的买卖行径；
四、公司莫得无记录的欠债。
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第十二节 上市保荐东谈主过甚倡导
一、保荐东谈主关联情况
保荐东谈主 中泰证券股份有限公司
法定代表东谈主 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表东谈主 张琳琳、苏天萌
姿色协办东谈主 李梦瑶
姿色承办东谈主 宁文昕、迟元行、李民昊、马盼、杨念东、徐宏娟、王利霞
电话 0531-68889038
传真 0531-68889222
二、保荐东谈主的上市保举倡导
保荐东谈主中泰证券股份有限公司合计：洛凯股份肯求本次向不特定对象刊行的
可和洽公司债券上市妥当《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册管理目的》及《上海证券交易所股票上市国法》等法律、
法则的联系礼貌，本次向不特定对象刊行的可和洽公司债券具备在上海证券交易
所上市的条件。中泰证券承诺保举洛凯股份本次向不特定对象刊行的可和洽公司
债券上市，并承担关联保荐背负。
（以下无正文）
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年 月 日
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中泰证券股份有限公司
年 月 日
