证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司
对于
广东利元亨智能装备股份有限公司
住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
债券受托贬责东说念主
住所：中国（上海）目田营业熟识区浦明路 8 号
二〇二四年十二月
声明
本敷陈依据《公司债券刊行与往复贬责主见》《公司债券受托贬责东说念主执业行
为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券之受托贬责协
议》（以下简称“《债券受托贬责合同》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可
调换公司债券抓有东说念主会议公法》
（以下简称“《债券抓有东说念主会议公法》”）等公开信
息裸露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的联系公告、阐明文献等，
由债券受托贬责东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主张，投资者搪塞联系
事宜作念出孤独判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作民生证券所作的承诺
或声明。
一、债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于高兴广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可20222066 号）高兴注册，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向
不特定对象刊行了 950 万张可调换公司债券，召募资金总和为东说念主民币 95,000.00
万元。经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311 号文高兴，公司本次刊行
的 95,000.00 万元可调换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂
牌往复，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价
格为 218.94 元/股。
的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《对于可调换公司债券“利元转债”转股价钱调理的议
案》，高兴调理“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调理为 218.59
元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日成效。具体内容详见公司在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于可调换公司债券“利元转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-005）。
司 2022 年度向不特定对象刊行可调换公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募
阐明书》”）中规章的转股价钱向下修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将
“利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6
月 6 日成效。具体内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露
的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-067）。
“利元转债”的转股价钱由 174.87
罢了，凭证可转债《召募阐明书》联系要求规章，
元/股调理为 124.62 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日成效。具体内
容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能
装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
向下修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 45.00 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日成效。具体内容详见
公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-121）。
向下修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 21.00 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日成效。具体内容详见
公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-088）。
抵制本敷陈出具日，上述债券尚在存续期内。
二、利元转债的基本情况
（一）债券代码及简称
债券简称：利元转债；债券代码：118026
（二）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。
（三）刊行领域
本次刊行 950.00 万张可调换公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和
为 95,000.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028
年 10 月 23 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（七）债券兑付日
每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延技术不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（八）还本付息神态
每年付息一次的付息神态，到期反璧本金并支付终末一年利息。
（九）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十）信用级别
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券 2024 年追踪评
（中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级后果
级敷陈》
为 A+， “利元转债”评级后果为 A+，评级权衡为“清醒”。
三、本期证券首要事项
民生证券动作本次债券的受托贬责东说念主，现将本次《广东利元亨智能装备股份
有限公司对于提前赎回“利元转债”的公告》（公告编号：2024-114）的具体情
况敷陈如下：
（一）有条件赎回要求
凭证《召募阐明书》规章，“利元转债”有条件赎回要求如下：
“转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在衔接三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的
筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）；
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的走动日
按调理前的转股价钱和收盘价筹算，调理日及之后的走动日按调理后的转股价钱
和收盘价筹算。”
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 3 日，公司股票餍足在衔接三十个交
易日中有十五个走动日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00 元/
股）的 130%（含 130%，即 27.30 元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于
提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定应用“利元转债”的提前赎回权柄，对
赎回登记日登记在册的“利元转债”一王人赎回。
公司实质抵制东说念主、控股激动、抓有5%以上股份的激动、董事、监事、高等
贬责东说念主员在本次赎回条件餍足前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日）
往复“利元转债”的情况如下：
单元：张
债券抓有东说念主名 债券抓有东说念主 期初抓极度 技术意象买 技术意象卖 期末抓极度
称 身份 量 入数目 出数目 量
惠州市利元亨
控股激动 1,205,000 0 1,205,000 0
投资有限公司
意象 - 1,205,000 0 1,205,000 0
除此除外，公司其他联系主体在赎回条件餍足前的6个月内均未往复“利元
转债”。
四、风险辅导
投资者所抓“利元转债”除在规章时限内通过二级市集络续往复或按照21.00
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。
公司将尽快裸露对于奉行“利元转债”赎回的联系公告，明确接洽赎回气象、
价钱、付神色样实时辰等具体事宜。
五、上述事项对公司影响分析
利元亨提前赎回“利元转债”的事项相宜联系法律律例的要求或本期债券《募
集阐明书》的商定。经测算，抵制 2024 年 12 月 3 日“利元转债”余额为 26,263.90
万元，对应转股价钱为 21.00 元/股，权衡可转股数目 1,250.66 万股，对应的股票
市值为 34,455.74 万元（以 2024 年 12 月 3 日利元亨收盘价 27.55 元/股测算）；若
“利元转债”投资者消灭转股，按照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎
回登记日登记在册的“利元转债”一王人赎回，按可转债第 3 年的利率 0.60%测算，
尚未转股的投资者权衡不错获取不高于 26,281.17 万元的强制赎回收益（当期应
计利息测算抵制 2024 年 12 月 3 日），低于转股后的股票市值 34,455.74 万元。按
测算遴荐转股将成心于“利元转债”投资者，受托贬责东说念主觉得届时若存在少数投
资者因未实时转股而被强制赎回，权衡不会对刊行东说念主浅薄商量及偿债才能组成重
大不利影响。
民生证券动作本期债券的受托贬责东说念主，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进
行了调换，凭证《公司债券受托贬责东说念主执业行动准则》《债券受托贬责合同》等
接洽规章出具本临时受托贬责事务敷陈。民生证券将抓续追踪上市公司偿债才能
联系情况，督促利元亨践诺信息裸露义务。特此提请投资者肃穆本期债券的联系
风险，并请投资者对子系事项作念出孤独判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公
司 2024 年度第八次临时受托贬责事务敷陈》之盖印页）
债券受托贬责东说念主：民生证券股份有限公司
年 月 日
