证券代码：600061 证券简称：国投成本 公告编号：2024-064
国投成本股份有限公司
对于公缔造行可续期公司债券预案的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导性述说大概紧要遗漏，并
对其内容的委果性、准确性和竣工性承担法律株连。
国投成本股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）
于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会，审议通过了《对于
公司合适面向专科投资者公缔造行可续期公司债券条件的议案》
《对于面向专科投资者公缔造行可续期公司债券决策的议案》。
本次公缔造行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审
议。现将刊行可续期公司债券的具体决策和联系事宜公告如下：
一、对于公司合适公缔造行可续期公司债券条件的证据
字据《中华东说念主民共和国公法律证明》《中华东说念主民共和国证券法》
《公司债券刊行与往来惩处认识》等法律、律例及模范性文献的
联系端正，趋奉公司内容缠绵情况，公司经由逐项自查，以为公
司合适现行可续期公司债券战略端正的条件与要求，具备一次或
分次向专科投资者公缔造行可续期公司债券的条件。
二、刊行可续期公司债券的具体决策
为拓宽融资渠说念、优化债务结构、满足长久资金需求并增强
融资生动性，公司将一次或分次面向专科投资者公缔造行可续期
公司债券（以下简称“本次债券”），具体决策如下：
本次债券选拔面向专科投资者公缔造行的口头，刊行范畴不
朝上东说念主民币 40 亿元（含 40 亿元），可选拔一次刊行或分期刊行。
具体刊行范畴、是否分期刊行及分期口头将字据公司资金需求情
况和刊行时的阛阓情况，在上述领域内笃定。
本次债券的票面金额为东说念主民币 100 元。
本次债券的刊行对象为《公司债券刊行与往来惩处认识》及
联系法律律例端正的专科投资者，不向公司鼓动优先配售。
本次债券基础期限为不朝上 10 年（含 10 年），在商定的基
础期限末及每个续期的周期末，公司有续期弃取权，按商定的基
础期限延迟一个周期。本次债券不错为单一期限品种，也不错为
多种期限的搀杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行范畴根
据联系端正、阛阓情况和刊行时公司资金需求情况给以笃定。
本次债券釆用固定利率神色，单利按年计息，不计复利。如
有递延，则每笔递延利息在递延时分按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率由公司与主承销商字据网下向专科投资
者簿记建档的扫尾在预设区间领域内协商后笃定，在基础期限内
固定不变，自后每个续期周期重置一次，重置口头由公司与主承
销商按照国度联系端正协商后笃定。
本次债券附设公司宽限支付利息权，除非发生强制付息事件，
本次债券的每个付息日，公司可自行弃取将当期利息以及按照本
次刊行条目还是递延的总共利息及孳息推迟至下一个付息日支
付，且不受到任何递延支付利息次数的戒指。上述利息递延不属
于公司未能按照商定足额支付利息的举止。
本次债券强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件
的，公司不得递延当期利息以及按照商定己经递延的总共利息及
其孳息：（1）向平淡股鼓动分成；（2）减少注册成本。
本次债券利息递延下的戒指事项：若公司弃取愚弄宽限支付
利息权，则在宽限支付利息偏激孳息未偿还完结之前，公司不得
有下列以下举止：（1）向平淡股鼓动分成；（2）减少注册成本。
本次债券的召募资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等
法律律例允许的用途。具体用途字据公司资金需求情况和公司债
务结构笃定。
本次债券在每次刊行竣事后，在满足上市条件的前提下，将
字据上海证券往来所的联系端正办理本次债券的上市往来事宜。
经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他往来场面
上市往来。
本次债券为无担保债券。
本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的口头承销。
本次债券的决议自鼓动大会审议通过之日起见效，灵验期至
中国证券监督惩处委员会注册文献到期之日止。
三、对于本次刊行可续期公司债券的授权事项
为擢升本次债券刊行的责任后果，字据刊行责任需要，拟提
请鼓动大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士依照现行灵验的
《中华东说念主民共和国公法律证明》等联系法律律例及模范性文献的端正，
从调度公司鼓动利益最大化的原则启航，全权素雅办理与本次注
册、刊行本次债券联系的一切事宜，包括但不限于：
决定本次债券的刊行时机，制定公司刊行本次债券的具体刊行方
案以及校正、诊治刊行的刊行条目，包括刊行期限、分期刊行规
模、刊行利率、刊行口头、承销口头、召募资金用途等与刊行条
款联系的一切事宜；
报告、上市通顺等联系事宜；
议偏激他法律文献；
权事项办理完结之日止。
四、本次刊行可续期公司债券对公司的影响
刊行本次债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结
构；刊行本次债券对公司正常分娩缠绵不存在紧要影响，不会损
害公司及鼓动的利益。
五、其他证据及风险指示
公司刊行本次债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓动大
会审议，并经上海证券往来所审核、中国证券监督惩处委员会注
册后方可本质，提醒投资者精通联系风险。刊行本次债券事项尚
具有不笃定性，公司将按照联系法律、律例的端正实时败露刊行
本次债券的发达情况。
特此公告。
国投成本股份有限公司董事会
